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Walgreens和CVS兩家就占了美國藥品零售將近70%的銷售額，再加上連鎖藥房排名第三和第四的Rite Aid和沃爾瑪，市場基本被連鎖藥店壟斷，完全沒有單體的生存空間呢!于是我們進(jìn)一步看了看亞洲三國的生態(tài)，情況如何大家往下看。
中國：60%的藥店連鎖率，臣妾做不到啊
零售藥店近幾年的發(fā)展并不盡如人意。2011年5月，商務(wù)部下發(fā)了《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2011~2015年)》，明確提出在“十二五”末，我國零售藥店連鎖化率要達(dá)到60%。然而到2014年，全國藥店門店總量434920家，只比2013年增加2261家。零售連鎖企業(yè)門店有171431家，零售單體藥店263489家，連鎖率只有39.4%。不僅如此，相關(guān)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近幾年來我國零售藥店連鎖率還出現(xiàn)了逐年遞減的狀態(tài)。
根據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2014年上半年，我國藥品零售市場銷售總額為1370億元，扣除不可比因素比上年同期增長9.0%，增幅回落4個(gè)百分點(diǎn)。盡管百強(qiáng)連鎖藥店銷售規(guī)模逐年攀升，其所占市場份額卻呈遞減趨勢(shì)，集中度進(jìn)一步下滑。
在我國，大部分藥品主要通過醫(yī)院銷售給患者。雖然連鎖藥店發(fā)展比較迅速，但是由于審批等因素的限制，再加大規(guī)模資本最近兩年才開始入場，所以近五年中國藥店連鎖率的提升還不盡人意。
印度：新生力量正在逆襲
印度的藥品零售市場正在經(jīng)歷一些變革，老式藥店正在被時(shí)髦的連鎖藥房所取代。在連鎖藥房，顧客不僅可以買到藥品，還可以買到身體護(hù)理產(chǎn)品等。
新競爭者正在改變印度的藥房業(yè)務(wù)。根據(jù)Technopak Advisors 2013年的數(shù)據(jù)，在印度總共80萬家商店中，連鎖化經(jīng)營的商家的市場份額只有3%~4%。但隨著這部分商家的擴(kuò)張，這個(gè)數(shù)字在接下來的幾年中有希望增長到10%。粗略估計(jì)，連鎖藥店有望以每個(gè)月7家店的速度擴(kuò)張。
除了新加入的團(tuán)體，老的藥店也在經(jīng)歷一場擴(kuò)張盛宴。業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，在接下來的幾年內(nèi)，將有可能看到1.5億美元的資金涌入藥品零售行業(yè)。
印度目前對(duì)藥房業(yè)務(wù)的興趣并不是沒有原因的。Technopak Advisors 預(yù)計(jì)“零售藥店將以15%左右的速度增長，特別是連鎖藥店，將以35%~40%的速率增長，這使得藥房業(yè)務(wù)成為一個(gè)相當(dāng)吸引人的板塊�！�
目前，在零售藥房行業(yè)中，領(lǐng)先的是阿波羅醫(yī)院集團(tuán)(Apollo Hospitals Group)的阿波羅藥房(Apollo Pharmacy)。阿波羅藥房在印度擁有超過1000家門店。其他連鎖藥店也都在高速擴(kuò)張。
雖然零售業(yè)務(wù)的增速非�？上�，但是不可忽略的一個(gè)問題是供應(yīng)鏈。印度的供應(yīng)鏈高度碎片化，全印度大約有55萬個(gè)零售藥店。雖然分銷商的數(shù)量在過去的三十多年間增加了4倍(由1978年的12.5萬家開始)，但是處方的分布并沒有成比例增加。因此，即使分銷商和零售藥店的數(shù)量都有上升，分銷本身的效率還是很低，而且農(nóng)村市場的開發(fā)率也很低。
按照Retail Mantra的報(bào)告，印度的零售藥店業(yè)務(wù)在以20%~25%的速率增長，目前規(guī)模約有90億美元。連鎖化經(jīng)營的零售藥店大概有10，000家門店，包括直營加盟兩種。連鎖化經(jīng)營的零售藥店在印度是個(gè)增長源，并且被期冀通過帶來高標(biāo)準(zhǔn)和最新的技術(shù)改善供應(yīng)鏈管理，來改變印度的藥品經(jīng)銷體系。
日本：連鎖率快速抬升
日本藥店大體上有兩種經(jīng)營模式：一是我們所熟悉的原始意義的“藥店”，在日本稱為“調(diào)劑藥局”。因?yàn)槿毡镜乃幤芬卜痔幏剿幒头翘幏剿帲蕦I藥品的“調(diào)劑藥局”一般都由政府授予處方藥銷售資格，并配備專職的注冊(cè)藥劑師，選址也多分布在醫(yī)院附近，而其規(guī)模也較小，營業(yè)面積大多在數(shù)十平方米之內(nèi)。
連鎖藥店是日本藥店行業(yè)的另一經(jīng)營模式。與傳統(tǒng)的“調(diào)劑藥局”相比，連鎖藥店這一藥品零售業(yè)態(tài)顯得年輕得多，在日本出現(xiàn)不過50余年，但其靈活的經(jīng)營模式，加之當(dāng)局對(duì)醫(yī)藥品經(jīng)銷的政策逐步放寬，近年來的發(fā)展勢(shì)頭異常迅猛。
連鎖藥店經(jīng)銷的商品不只局限于日常醫(yī)藥用品，還包括化妝品、洗浴用品、清潔用品及其他日用雜品等等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前日本連鎖藥店內(nèi)的商品銷售額中，醫(yī)藥品占30.2%，化妝品占29.7%，日用雜品占24.6%，其他類商品占15.5%。也就是說，雖然稱之為“藥店”，但實(shí)際上藥品的銷售已不占主導(dǎo)地位。郊外大型連鎖藥店中，醫(yī)藥品的銷售平均僅占商品銷售總額的15.8%。
據(jù)7月的報(bào)道顯示，日本最大的連鎖藥店企業(yè)Ain Pharmaciez將在5年內(nèi)新開大約100家店，增幅達(dá)8成。Ain Pharmaciez官網(wǎng)顯示，該公司2015財(cái)年(日本的財(cái)年是跨日歷年度制，自4月1日起至次年3月31日止為一財(cái)年周期)的合計(jì)收入為1879.04億日元，其中調(diào)劑藥房的收入占總收入的90%，達(dá)到1690.63億日元;藥妝店的收入占9.5%，金額達(dá)178.03億日元。Ain Pharmaciez在全日本共有810家門店。
美國：高度連鎖，四個(gè)巨頭幾乎壟斷了市場
美國是全球最大的單一藥品零售市場，其藥品銷售的約60%來自零售藥店。藥品零售集中度非常高。美國零售藥店行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，在競爭格局、商品體系等方面都較為成熟，對(duì)于新興市場同行業(yè)企業(yè)具有一定借鑒意義。
根據(jù)巴克萊銀行近期一份報(bào)告顯示，美國最大和第二大連鎖藥店的Walgreens和CVS占了整個(gè)美國藥品零售份額的50%~70%。目前Walgreens在全美擁有8200家藥房，CVS擁有7800家藥房。因?yàn)?月份CVS花19億美元購買了Target的藥店和診所業(yè)務(wù)，CVS會(huì)在全美增加1660家藥房。在芝加哥、洛杉磯等美國主要城市，Walgreens和CVS占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。再加上連鎖藥房排名第三和第四的Rite Aid和沃爾瑪，美國的藥品零售基本上就被壟斷了。所以如果你去美國，雖然在不同城市，但可能完全是一家藥房在為你服務(wù)。下圖是排名一前四的連鎖藥房在全美主要城市占有的份額美國的藥品零售終端從零售商向平臺(tái)型服務(wù)商轉(zhuǎn)變，兼具多重角色。美國藥店有多種業(yè)態(tài)形式，如連鎖藥店、獨(dú)立藥店、食品店、健康護(hù)理中心和郵購等，其中，連鎖藥店、獨(dú)立藥店在零售終端中占據(jù)主導(dǎo)地位。由于美國實(shí)行醫(yī)藥分業(yè)模式，醫(yī)生主要負(fù)責(zé)為病人進(jìn)行病情診斷，開處方，由藥劑師按照處方向病人提供藥品，病人通常是到藥店去購買藥品，因此，有59%的藥品是通過連鎖藥店、獨(dú)立藥店銷售出去的，零售藥店已經(jīng)成為了患者購買藥品的主要渠道。美國的零售藥店也是在市場競爭中通過兼并重組來擴(kuò)大企業(yè)的規(guī)模，這使得它們?cè)谒幤凡少徶芯邆淞擞憙r(jià)還價(jià)的實(shí)力，能與大批發(fā)商合作，直接向大批發(fā)商進(jìn)貨，減少了渠道環(huán)節(jié)，提高了分銷效率。 |
